جنگجویی شجاع و ماجراجو به نام لَمبرت ، به لیگ نابودکنندگان اژدها می پیوندد تا سرزمین آلتِرا را که در دام اژدهای سیاه افتاده است ، نجات دهد. اما…

داستانِ پدری که در طول زندگی اش طرفدار قصه گویی بوده و همواره قصه های شیرینی از زندگی خود برای روایت کردن داشته و پسری که تمام قصه های پدر را دروغ و کذب می داند و از اینکه همواره در طول زندگی اش مجبور بوده به این داستان های دروغین گوش بدهد خسته شده است. او فکر می کند که هیچ چیز از زندگی واقعی پدرش نمی داند و حالا که خودش در آستانه ی پدر شدن است ، دوست دارد به واقعیت زندگی خود و پدرش آگاه شود. اما پدر در آستانه ی مرگ است و قصه ها هم رو به پایان و…